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日本人的出现，让杨炳新的脑袋仿佛要炸开来。这个日本鬼子满头满脸鲜亮的伤疤，就算是他的亲兄弟怕是也未必能认出他本来的面目，必定是他在侵略中国的时候被抗日军民烧伤或炸伤的。而冯九思这家伙居然在暗地里与这家伙来往，还当着他的面大模大样地请日本人进门，用他听不懂的外国话鞠躬作揖地客套。
当杨炳新和蓝小姐两个人别扭地待在楼上时，蓝小姐坐在屋里的床上按摩自己的手腕，而他则站在楼梯口紧握手枪，心中不禁胡思乱想，担心日本鬼子会杀死冯九思，或是冯九思领着日本鬼子上楼来杀死他和蓝小姐。
冯九思这家伙到底是怎样一个人，我们的同志当中怎么会有这种人？他想不明白。所以，在他
听完他的汇报，领导沉思了很久，最后对他说：“有些事情现在也应该告诉你了，你知道党组织为什么会给‘狸猫’那么严厉的处分吗？又为什么对你和冯九思都要限制使用吗？”
杨炳新有一肚子的疑问等待领导解答。领导接着说：“‘吉田事件’确实给我们党带来了巨大的损失，你也许不知道，1939年时，美国政府和苏联政府都决定暗地里支持中国的国民政府和共产党联合抗战，并且准备了大批的军用物资和贷款，但是，在要不要用这些援助武装八路军的问题上，美国政府内部有很大分歧，苏联政府的态度也不甚明朗，而国民政府更不愿意看到我们共产党在‘外援’的支持下壮大起来；不幸的是，在这关键时刻你们制造了‘吉田事件’，它让我们的党组织在国际上显得很不文明，很粗暴，不遵守国际间的交战规则；西方国家的领导都是些怪人，在他们看来，与‘吉田事件’相比较，国民政府的大举败退反倒没什么可责备的……”
“吉田事件”居然会影响到全党的利益和前途，这一点杨炳新从来没想过，而且也不可能想到，于是他发觉自己所犯的错误确实很严重，不论领导怎样处分都不为过。领导接着说：“‘吉田事件’之后，我们展开了周密的调查，结果有情报员给我们送来了一份重要情报，怀疑‘狸猫’假装给印刷厂修理机器挣外快，其实是在私下里与国民党特务接触，而且这种关系已经持续了一段时间，但他们做了些什么一直也没有查明；现在你明白我们为什么要处分他了吧？尽管这样，我们也没立刻就把他当作叛徒处决，而是还想再观察一段时间，也免得冤枉了好同志；但让我们没想到的是，他却在后来的行动中牺牲了……”
听了这番话，杨炳新方才明白，原来党组织绝不是仅仅相信了冯九思提供的证据和同志们的证词，而是另有重要情报证实他的义弟可疑。要相信组织，不论有多少事不明白，也一定要相信组织，到此时他的这个想法越发地坚定起来，以往对领导的那一点点疑虑顿时化为乌有。
领导又说：“关于冯九思这位同志，我们一直都没有把握，他是八年前带着组织关系从上海调回天津的，公开身份是英租界警务处副处长；但当时情况很混乱，上海党的中央机关刚刚遭到破坏不久，党中央也被迫迁往苏区，所以，我们没有办法完全信任他；不过，后来这位同志的工作表现还是不错的，能够完成组织上交给他的任务，只是，这位同志的行为、做派和思想都很成问题，我们也就一直无法对他放手使用；后来出了‘吉田事件’，他那天并没有出现在爆炸现场，我们也不能说他在这次事件中起到了什么坏作用，其实你也知道，交给他的工作他都完成了，然而，此后不久，我们最信任的情报员给我们送来了一份报告，证实了冯九思与周孝存有着极为深刻的关系，而且从来也没有将这方面的活动向组织上汇报，再加上这件事又牵扯到了已经脱党的‘翠鸟’，这就更让人怀疑了；举个例子你就明白了，当你们在吉田次郎家门前引爆炸弹，错误地制造了一起影响深远的国际事件的时候，你猜冯九思正在干什么？他正和周孝存一起去赛马场跟英国领事密谈……”
杨炳新问：“那我该怎么办？”领导笑道：“我们一直都很信任你，这两年让你受委屈了，但是，如果不让你和冯九思一起接受审查，也就没有今天这个机会让你接近冯九思。”杨炳新认为自己突然明白了领导的意图，忙道：“我知道了，让我这样一个受审查的同志跟冯九思一起工作，他如果是叛徒，就一定会千方百计地引诱我叛党……”
领导说：“没这么简单，这些年我们一直在观察冯九思的情况，我们也了解他跟日本人小仓的交往，但是他在未来的一段时间里可能会变得太有价值，太重要了，所以，如果我们没有确凿证据就放弃这位同志，甚至把他当作叛徒‘处置’了，这是对党的事业不负责任，也是对同志不负责任。”
杨炳新问：“那我该做些什么？”领导说：“你的任务很艰巨，第一要查清这起连环杀人案，抓住凶手替牺牲的同志报仇；第二是深入挖掘冯九思的真相，弄清楚他到底是个好党员，还是个异己分子，甚至他会不会是一个隐藏在党内的叛徒。”
杨炳新又问：“我该怎么做？”领导说：“协助冯九思尽快破案，同时还要仔细观察，大胆尝试，注意他的一切社会关系，弄清楚他到底是个什么人；你要知道，根据从苏联传来的情报，国际形势近期可能发生重大变化，本地的安全情况也将变得对我们非常不利，到时候党组织会非常需要冯九思所掌握的社会关系，同时也非常担心他会出卖我们，所以，对这位同志的最后结论将主要依靠你提供的情报来做出判断，你要仔细了……”
“保证完成任务。”杨炳新心中涌起一股昂扬的情绪。“狸猫”的事终于弄清楚了，他不再怨恨冯九思，但领导的提示又让他对冯九思产生了新的疑虑。他必须得考虑清楚从什么地方下手调查，因为，从领导的谈话中他终于明白，冯九思究竟是好人还是坏人，领导必须得等他带消息回来才能得出结论，这也就意味着，他的手中正掌握着冯九思的前途，甚至还有生死。
在分手之前，领导告诉他将要安排他去见一个人。领导说
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