这里出场的是商山四皓和傅说，五位志士能人。
绮是绮里季，加上东园公、夏黄公、用里先生，一共四个人。秦朝末期，天下大乱，这四个德高望重的老头儿，为避乱世隐居在商山，所以人称商山四皓，皓是皓首白头，胡子眉毛都白了的意思。楚汉相争，刘邦想请他们出来辅佐自己打天下，无奈四个人都不干。刘邦建立汉朝以后，立了吕后生的儿子刘盈为太子，就是后来继位的汉惠帝。
刘盈生性若弱，否则也不会让吕后反了天。刘邦死看不上这位太子，就想废了他, 改立戚夫人生的儿子如意为太子。吕后急了眼，就找张良出主意。张良就想方设法，请出商山四皓与太子刘盈同游。刘邦看到后，说：“羽翼已成，难以动矣”。于是就打消了换立太子的念头，刘盈才才保住了太子位。刘邦死后刘盈继位，就是历史上的汉惠帝。以绮里季为首的商山四皓，帮助汉惠帝夺回了他太子的位子,故称“绮回汉惠”。
刘盈保住了太子位，吕后可恨死了如意和戚夫人。刘邦死后，吕后便做了太后，她令戚夫人穿上囚衣、戴上铁枷在永春巷舂米。戚夫人悲痛欲绝，作歌曰：子为王，母为虏，终日舂薄暮，常与死为伍！吕后知道后，就毒死了赵王如意并下令斩断戚夫人的手脚、挖眼熏耳、喂以哑药，丢入厕所，称为“人彘”，并带儿子汉惠帝前来观看。刘盈一边痛哭，一边指斥吕后说：“你如此残害戚夫人，狠毒如此，实非常人所能为”。惠帝身心受到极大刺激，从此一厥不振，没几年就死了，死时年仅22岁。
说感武丁
“说感武丁”的故事见于《史记·殷本纪》。傅悦是继伊尹之后，商朝第二位奴隶出身的贤臣。傅说是古代虞国（今山西省平陆县）人，出身奴隶，曾在傅岩山一带劳动，因发明了“版筑法”（干打垒筑墙）而闻名遐迩。
武丁是商朝第二十二位君主，在位59年。继位前，武丁被父亲送到下面去体验生活、增长才干，故而结识了傅说。傅说知识渊博，很有雄才大略，但他是奴隶身份，无法重用。武丁继位做了商王，很想振兴殷商，苦于没有良相辅佐，就想到了傅说。但怎样才能让大臣们同意呢？武丁苦思冥想。
有一天上朝的时候，他说：我昨天夜里做了一个梦，梦见上天给我派了一个能臣，帮助我复兴殷商。这个人现在傅岩山修路，长得什么样子等等，说得有鼻子有眼。商朝人都迷信，敬重鬼神，对武丁所说坚信不己，就在傅岩山找到了傅说。
傅说被拜为相，辅佐国政，实行了“治乱罚恶、畏天保民、选贤取士、辅治开化”等一系列政治措施，缓解了各种社会矛盾，很快使商王朝达到了鼎盛时期，史称“殷道复兴”。由于傅说是通过托梦，感传给武丁的,所以是“说感武丁”。
傅说年老后，武丁赏赐了很多财物，让他安度晚年，并辅导王室子弟们读书明理，颇受后人尊敬。山西省平陆县至今还保存有傅说当年的版筑遗址、傅说庙、傅说墓等古迹，供后人凭吊。
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