直奉之战，张冯密约
经过一年有余的卧薪尝胆，奉军旧观大为改变，尤以张学良、郭松龄所部的第二、第六两旅，素质最优，成为各师旅之冠，张作霖视为奉军之基干部队。在此期间，奉军武器装备亦大为充实，奉天兵工厂经总参谋长杨宇霆兼任督办之后，规模扩大了数倍，每年可以生产各种轻重炮150多门，炮弹20余万发，步枪6万支，枪弹60余万粒，机关枪千挺以上；经过向德国、意大利购买飞机之后，以张学良兼任航空处总办的奉军空军，飞机已有200余架，共编为四个大队，机场、材料库也都有了相应的规模；同时，在哈尔滨设立了海军司令部，创办了海军学校，保安司令部内部设立专业管理海军的航警处，以沈鸿烈为处长，负责东北江防舰队之整顿，训练。为了战时动员和后方勤务的便利，张作霖命人一面在绥中、兴城、大窑沟等战略要地的铁路线上增修了待避线和给水、给煤等设备。一方面在铁路线之外各军集中地之间修筑公路，各军之间除有相应的与总司令部直接联系的电讯线路外，并在沈阳、哈尔滨、锦县等地建立了无线电台。张作霖俨然成了中国最大的实力派，最具有才干的军事家!
也该着张作霖碰上了个好机遇，就在这一年，在长江三角州上开展的一场江苏督军、直系军阀齐燮元和浙江督军、皖系军阀卢永祥的战争(史称"齐卢之战")，由于孙传芳被逼出福建，走投无路，
乘杭州空虚，袭了卢永祥的老巢，卢永祥败北逃走，投奔了张作霖，使奉军又多了一份兵力。
此时的直系军阀，由于曹锟一心当总统，精力全在贿选上，而吴佩孚坐镇洛阳，练兵筹饷，只想以武力统一中国，对曹锟的急于当政并不感兴趣。由此，直系中明显地分出了保定派、天津派和洛阳派。
除卢永祥投奔奉张之外(据说，卢到奉天不久，便和张作霖一起和孙中山联手结成"三角联盟"，奉张助卢打回浙江，卢助奉张打倒曹吴，而后欢迎孙先生北上，和段祺瑞共主大政)，皖系骨干人物吴新光、王揖唐、曾毓隽以及经常在张作霖、冯玉祥之间走动的皖系人物贾德耀，均云集奉天，进行紧密的政治磋商。
那一天，张作霖和他的儿子张学良在密室商谈许久，又美美地品尝了一顿五太太派人送来的午餐，心情分外兴奋，谈吐便无拘束。张作霖用手背抹了一把下巴，问儿子："六子，这一仗看起来是免不了啦。据你看，打到底会怎么样呢?"
张学良轻蔑地笑笑，说："凭我军训练和装备，吴佩孚......"他摇摇头。
"不在话下?!"张作霖追问。
"爹，吴佩孚这几年，战皖胜皖，战我胜我，连战皆捷，军威大振，他已飞扬跋扈，不可一世。骄兵必败!我看，胜他是没有闪失了。"
张作霖摇摇头。"怕就怕你这个样子。骄兵必败，你说对了；可是你忘了还有一句话。轻敌必败!前一仗，咱们败就败在他妈巴子轻敌上，你不接受这个教训。吴佩孚不是草包，他手下也不是残兵弱将。个顶个地拼，他妈巴子咱不一定胜了他。"
张学良不敢与老爹犟嘴，忙唯唯诺诺地说："是的，是的。"又说："爹看该怎么打呢?"
"咱用你五姨妈的办法。"张作霖说："讲究点韬略。"他把五太太处理老师打学思的事重述一遍，又说："怎么样?这里边有学问。"张学良点点头。但眉却锁了起来。
"你愁什么?"张作霖说："你五姨妈的办法你解不透?"
张学良说："吴佩孚毕竟不是教四弟的那个老师，几包礼品打不动他的心。我怕......"
"我心里有数。"张作霖说："现在的直系，已不是铁板一块了，保定、洛阳已经有了沟；就是吴佩孚的大将中，也不全是钢杆的，比如冯玉祥。"
张学良猛然笑了。"爹，我明白了。"
"明白就好。"张作霖说："趁着仗还没打，我想让你选个强干的人，先到北京走走，找找冯焕章。该怎么说，要带什么?你自己去办吧。"
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