36师败退南疆以后，马仲英与苏联取得谅解，带幕僚和数百名骨干军官赴苏联学习。
督办深知马部坚锐，省军根本不是他们的对手。督办改变策略，派遣特务人员向36师渗透，同时命令南疆各县公安局对36师进行瓦解工作。
36师最优秀的骨干军官大多去了苏联，所以瓦解工作搞得相当成功。36师各旅团营连排都有省方内线。半年后，督办开始接到内线们的报告，内线们认为剿灭36师的条件已经成熟。惠大山就是这个时候被督办发现的。
督办收到的情报中只有惠大山持异议。惠大山认为36师元气大伤，但元气尚存，一旦爆发战争，他们固有的骁勇剽悍会被重新唤醒。36师都是驰骋西北数省的老兵，善于野战攻坚。惠大山信中说：民国二十年，西北军打败马仲英后，乘胜追击，追到边都口，被受伤的马仲英反咬一口，损失惨重。民国二十三年，苏军在头屯河惨败又是一例。惠大山最后写道：虎死威不倒。
督办立即召见惠大山。惠大山向督办建议，用美人换马之计瓦解36师。当年大清皇帝打不过太平军，就用美人换马之计瓦解了许多太平军的强兵猛将。
督办说：“这个办法好，我们可以考虑派漂亮娘儿们去。”
惠大山说不用派女的要派男的。
督办吃一惊。
惠大山说：36师官兵大多是绿林出身，匪性难改，马仲英在的时候他们尚能收敛，马仲英一走，他们会一发而不可收拾。
督办说：“你这人很有头脑。”
惠大山受到鼓励，才思敏捷，“派往36师防区的地方官吏要年轻有为思想进步，他们可以用一身正气来吸引36师的进步青年。马仲英自称是西北革命青年，督办的六大政策也是革命的，这样可以取得政治上的优势。派往36师内部的特工人员最好是地痞流氓花花公子，让这些人给36师官兵开开眼。南疆有的是美女，有的是富豪，让他们去抢去夺。”
迪化以及北疆各地的流氓恶棍，被委以重任，潜入和田、库车、喀什，他们很快成为36师代师长马虎山的座上客。谈到荒唐事，马虎山便想起当年在河州一口气破六个少女之身的辉煌经历。
晚上，马师长带上亲信卫兵换上便衣戴上面罩，窜入富豪家里打劫。白天在街市上相中的漂亮女人，晚上用麻袋扛回司令部，马师长用过后再让部下们用，既新鲜又刺激。
这时，马仲英的电报来了，催马虎山等人去苏联学习。马师长尝到了人生的乐趣，对电报置之不理。马仲英重新任命代理师长回国接收兵权，马虎山抗命不从，把新师长孤立起来。全师官兵纷纷效法马虎山，白天是兵夜里是匪。两年后，即1936年秋天，36师已千疮百孔，破烂不堪。
督办已经摸清了斯大林的脾气，斯大林不会放马仲英回国的。消灭36师的时机已经成熟。按照预定方案，撤掉维吾尔族马木提师长的职务，促使马木提叛乱，把36师卷进去。
叛乱爆发前一个礼拜，马生贵旅长从苏联带回电影机和留声机。全师官兵观看苏联电影《夏伯阳》，看完电影后听马仲英的录音讲话。
天开始下雨，数千名官兵站在雨中听尕司令的声音。咳嗽声之后，骑手们听到了尕司令的声音：“亲爱的共患难的弟兄们，让我首先慰问大家辛苦。很遗憾我不能同大家见面，所以利用录音向大家讲话。我讲的有三点：第一，我在这里无时无刻不为36师前途着急，我们已经走上光明正大的革命道路，希望大家把防区管理好，以实现我们多年来领导民众奋斗牺牲的志愿。第二，36师有了光明的前途，36师要打回河州，帮助桑梓的父老兄弟姐妹摆脱旧势力的压迫。第三，大家应该注意中国目前的形势，外患日益逼近，内政日益腐败，卖国贼无耻地出卖祖国，日本帝国主义毫无忌惮侵占我国领土，西北地区也到了危急关头。我们要准备抗战！消极就要当亡国奴！同志们，本师长不久归来，领导大家走真正的光明之路。
“用我们的骏马！
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