司马懿，字仲达，曹操吞并汉中的时候，他便从军任中军主簿，随侍曹操左右。战后的施政经略等，他亦全部参与其中，其才能与圭角开始渐渐展现。
一日，司马懿向曹操进言：“今魏得汉中，震动西蜀，刘玄德似乎已经骇惧了。依他的性格，既拖泥带水，又拙滞不敏。丞相若乘时以迅雷不及掩耳之势进兵攻之，刘玄德即如土崩瓦解矣。”
重臣刘晔也赞同道：“仲达之言极是，也说出了我等想说的话。倘使稍许迟缓一步，经年累月，文有诸葛亮安邦治国之相，武则有关羽、张飞、赵云、黄忠、马超等五虎勇将，西蜀既定，据守关隘，就不可能再像眼下这般容易对付了。想要讨伐刘玄德，只有趁现在！”
这要是以前的曹操，根本就不值得多考虑，然而自赤壁鏖战开始，曹操已经显现出开始进入老龄的征兆了。此刻，听了二人的进言，他竟毫不为之所动，只是叹了口气说道：“既得陇，复望蜀么？我军远涉劳苦，人马困顿，宜好好休整一阵子了！”
却说西蜀这厢。
自曹操兴兵吞并了汉中，西蜀军民便开始人心惶惶，料想曹军既得东川，早晚必来攻取西川，一时间流言飞语不绝，各种小道消息满天飞。
新生的西蜀在刘玄德治理下时日尚浅，新政施行不久，秩序尚不稳定，故此刘玄德对于曹魏凌厉的动向也深感危惧。
与孔明商讨对策时，孔明高瞻远瞩地指明了应对的方针：“曹操的扩张欲望就仿佛生物的求生本能一样，是无可抑制的，只有将其欲望引向别处，令其向别处扩张，精锐之气直趋他人，则西蜀可保平安无事。趁此期间，蜀中宜更加强国防。”在此前提之下，孔明进一步解释道：“眼下时局险恶，不如遣能言善辩之人出使东吴，将先前约定的荆州三郡正式归还东吴，并陈说利害，使孙权发兵进攻合淝城——此处乃重要之地，故曹操才会命张辽驻守，合淝有事，曹军势必绷紧了神经转顾彼处，相较西蜀来说，定会先挥兵直指南方……”
“嗯，军师此计甚是深谋远虑，可是如此外交大任，谁人可担当哩？”
刘玄德目光朝座中扫视了一圈，落在一个人身上，那人随即起身，自告奋勇道：“某愿往。”
众人抬头一看，原来是伊籍。
“伊籍若愿往，则万无一失。”孔明点了点头表示赞成，在座文武百官也皆属望于他，于是伊籍揣好刘玄德的亲笔书信，沿江而下，就道上路。
抵达东吴前，伊籍先在荆州上岸，悄悄与关羽会面，目的当然是告诉他刘玄德的决定以及孔明的深谋远虑。
东吴国内为此事展开了激烈的辩论。
有人仍揪住此前关羽的无礼不放，主张：“断断不可接受！”然而大多数将臣则认为：“倘若拒绝，除非东吴眼下有能力一举领有荆州全土，否则即等同于自我放弃。先收回三郡方为上策！”
使者伊籍又在一旁循循诱导：“……与此同时，东吴若是肯出兵攻合淝，曹操在汉中便待不下去，而会迅即引兵返回许昌。届时，刘玄德将攻取汉中，召回关羽，命其驻守汉中，则荆州全土可完璧归还东吴了。”换句话说，归还荆州三郡亦是有条件的。
最终，张昭、顾雍等人也倾向于接受刘玄德的交涉，于是孙权下定决心，派鲁肃再次前往荆州处理交割事宜。
荆州领土的借与还，乃两国间经年累积、悬而未决的一大难题，虽全部归还仍困难重重，但如今眼看着至少可以解决部分了。
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