从张良所待的下邳往西北一百公里，就是如今徐州地区的沛县，那里正生活着一个叫刘邦的人。
刘邦出生时，还是战国时代，如今已经三十八岁了，比他们的伟大皇帝秦始皇，只小三岁。
刘邦上面有两个哥哥，他排名老三，父亲于是就给他起名叫刘季，意思就是刘老三。
这个刘老三长着一个高挺的鼻子（隆准），他前两年的时候，曾经按照国家法律规定，到都城陕西咸阳那里去服徭役。
咸阳这里是个伟大的地方，人口众多，非常富庶，秦始皇把原六国地区的豪富十二万家都迁徙来了这里。这么做，也是为了削弱六国地区的力量，加强自己的中央集权。
这一天，秦始皇摆驾出行。一般帝王出行，按照当时的法律规定都要清街，就是让人躲在家里。可能是咸阳城内的治安实在太好了吧，这一次秦始皇命令大家可以从“掩体”里出来尽情观看。于是正在咸阳服徭役的刘邦，也离开工地跑来参观，他见秦始皇正在万众瞩目的豪华法驾内接受群众山呼舞拜，刘邦扬着头在人缝中傻傻地观望，不禁喟然叹息说：“嗟乎，大丈夫当如此也！”
这位地位低贱的刘老三，服完了徭役，又回到老家沛县丰邑。还给自己起了个名字叫刘邦。
这刘邦长着一副美髯，性格乐天，常喜欢欺负人，后来他去衙门里当吏，对衙门里的其他的吏们，他无不嘻嘻哈哈地狎侮开涮开玩笑。刘邦对酒和女同志尤其感冒，平时也爱施舍。至于念书，则是非常头痛，而读书以外的农家活，他又不肯做，所以这样的人只好去县政府里吃饭了。刘邦就当了个吏，可以混工资。
刘邦具体的吏职，就是在沛县郊外的泗水亭上当亭长。泗水是淮河以北的一条河。亭是修在交通要道旁的古代派出所兼旅店，大致每十里一个，吃的是公家的饭。亭长的主要职责就是抓盗贼以及“亡人”。“亡人”就是因为交不起赋税或者犯了罪而脱离户籍逃跑的人，他们在大路上走，被正在巡逻的亭长刘邦拦住，一查身份证，发现是三无人员，离开家乱跑，脱离户籍不给国家交税，那就要给捉起来，打他五十板子。具体位置是打屁股还是脊梁，要按照政府规定，然后把他遣送回原籍。还要罚款，如果这个亡人逃亡的时间比较长，跑了一个月才被抓住，那就要罚一个盾（盾牌）。如果这家伙比较厉害，跑了一年才被抓住，就要受“耐刑”了，也就是剃掉他的胡子和两鬓。如果一个光着下巴的男人走在秦朝大街上，大家就会指指点点：“呀！这小子是个逃亡分子来的！”
刘邦作为泗水亭长，他的上级是县里的亭啬夫，大约相当于县公安局长。如果不是一帮劳改犯改变了刘邦的命运，那么刘邦未来的职业，也大约不过是停留在一个亭啬夫的水平。
这一天，具体日子说不清，亭长刘邦带着自己下面的几个“求盗”（相当于现在的警察），要押送县里的一批刑徒（罪犯）到陕西咸阳那里去。具体就是去骊山那里，作为劳改犯，给秦始皇修陵墓去。
秦始皇虽然还没有死，但墓已经开始修起来了，而且为了尽量不扰民，修墓用的都是刑徒，从各郡县征集来的，据说总数有几十万。
其实劳改犯本可以在本地进行劳改。如果是从前的诸侯战国时代，每个国家就那么大，劳改犯们去劳动，足迹也不会离开老家周边，这样在家乡工作，受罪也安然些。
现在是要去遥远的陕西了，这些人当然不愿意出这远门，于是刘邦押着他们走出沛县境界不远，很多劳改犯就脚底抹油逃跑了。刘邦手下的“求盗”没几个，根本抓不住逃跑者。随着队伍渐行渐远，劳改犯也越跑越少。刘邦估计，等到骊山，可能就剩我跟这几个“求盗”了，怎么向秦皇帝交差啊？干脆我跟几个“求盗”互相捆绑起来，直接去骊山修陵墓算了。
刘邦这个人很有政治野心，这不怪他，都是一些当时的职业生涯咨询师（当时就是算命的）挑唆他。刘邦常在王媪（王家的老妇人）开的酒吧里喝酒，但是身为底层官吏（严格来讲只是吏还不是官）的他，钱并不多，或者是被他挥霍得不够花，于是他就赊酒喝，说到年底结账。王媪也就答应了。
不料，刘邦一高兴喝多了，就躺下呼呼大睡。王媪看见这家伙身上，居然趴着一条鼾声如雷的黄龙。这样的情况出现了好几次，而且，最奇怪的是，每次刘邦来喝酒的日子里，当天来的顾客就格外地多，销售额数倍于往日。王媪觉得，这是老黄龙在派人来喝酒，从而间接在替刘邦付酒钱呢。于是到了年底，王媪也就不说要刘邦酒钱的事了。同样的事情不光出现在王媪的酒馆，在武负（负通“媍”，指老妇人）的酒馆里也是如此。
还有一次，一个老头子看见了刘邦的媳妇，也就是吕雉正在农田里干活，于是惊叹道：“天呐！这个小娘子乃天下贵人之相啊！”又看了刘邦的俩小孩儿——这俩正帮着妈妈在田野里给庄稼施肥，“这俩都是大贵人的命啊！一个公主，一个皇帝！”
吕雉拉着俩孩子，也没心思施肥了，赶紧跑回去向刘邦汇报。刘邦一听，马上去追上老头问：“咨询师先生，麻烦您再看看我的贱相如何？”
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