一
在海都的叛意逐渐明朗的时候，忽必烈注意到大海彼岸的一个独立国家日本。日本与西方各国以及南宋完全不同。
西方各国和南宋同蒙古是接壤的，日本虽然曾经通过僧侣和商人与中国有着频繁的往来，但是正式的国交已经在八九四年日本废止遣唐使以来，断绝了四百多年。忽必烈得到的关于日本的信息，不过是僧侣、商人和漂流民等带来的片段。
忽必烈对日本这个国家很憧憬，而且，远征日本也符合“天涯海角”的志向。
当时，有几个日本商人因海难漂流到高丽，被高丽国王王（亻典）的使者带到了大都。忽必烈亲自会见了这几个日本人，详细询问了日本的情况。
据他们说，日本拥有先进的文化，神圣的天皇在京都，武士掌握政权，盘踞镰仓，发号施令。忽必烈对他们所说很感兴趣，同时也下定决心征服日本。
在对南宋作战的时候，忽必烈便就此征求大家的意见，但是大多数人对远征日本持反对意见。
“日本与我们之前的敌人不同，我们原来的敌人都是陆地相接的，而日本却在海上。而且，我们得到的有关日本的一切，不过是从高丽人和商人们那里得到的一些片面信息。最近海都有叛心，随时可能起兵反叛。在这种时候分散兵力发起远征，是非常危险的。”伯颜首先提出反对。
伯颜是忽必烈帷幄之中第一人，任中书左丞相。他是八邻部阔阔出的儿子，青年时代在波斯度过，颇有见识。
右丞相安童也支持伯颜。大部分人都反对，忽必烈不能不顾大家的意见，强行发起远征，便道：“你们说得很对。朕不是说要立即发起远征，眹想先派出使者，命其来朝贡。如果对方拒绝，我们再派出远征军。日本看到帝国的军威，必然会屈服。南宋已经是囊中之物，将来攻打南宋的时候，再派些船，一举征服日本。”
忽必烈如此轻描淡写，众人不好再说什么。
一二六六年，忽必烈第一次尝试与日本接触。当时，高丽在蒙古的帮助下，消灭新罗，建立了高丽王国，成为蒙古的忠实附属国。
由于日本的信息缺乏，于是忽必烈委托与日本相近的高丽与日本接触。
当时的高丽国王元宗非常为难。奉蒙古的命令与日本接触，成功倒没什么问题，万一失败，说不定会惹怒忽必烈，高丽自身难保。而且，自视甚高的日本不可能接受忽必烈提出的朝贡条件。高丽的重臣李藏用明白元宗的心思，说道：“我们不如答应忽必烈的要求，带蒙古的使者前去。到中途，再以风涛险阻和海路危险为由撤回，这样既能保住我国的体面，又能不让忽必烈生气。蒙古的使者不习水性，只要选择风浪较大的日子开船，使者必然会因为害怕而折回。”
元宗听了这个建议，大喜。一二六六年，高丽的官员将蒙古的兵部侍郎黑的和礼部侍郎殷弘带到庆尚南道的巨济岛，正好碰上天气不好，海浪很大，二人因为害怕撤回。一切都如李藏用所料。
黑的和殷弘归国之后，将元宗的话转达给了忽必烈，说高丽与日本几乎没有联系，海路非常危险，请求结束与日本的交涉。
忽必烈听了二人的话，嗤笑道：“元宗这家伙，是害怕交涉失败才以风涛险阻为由的。这样更好，以后对日本的交涉，就全部交给高丽，把这些话转告给元宗。”
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