“十三翼”大战戏剧性地落下了帷幕。札木合虽然胜利了，却落了个众叛亲离的下场，与之相反，成吉思汗的个人威信却得到了空前的提高，力量也日益壮大起来。而这一切，促使成吉思汗开始考虑要向杀害他父亲的仇部塔塔尔复仇了。
秋季日益逼近，天气渐渐凉爽起来，成吉思汗选定吉日，决定征伐塔塔尔。出征前，他任命木华黎为大军元帅，同时严申军纪：战时攻守，听从各部长官指挥。进攻失利时，退出重围，待集结整顿完毕，重新组织进攻，退而不前者，斩！进攻顺利，要奋力追杀逃敌，因争抢敌人遗弃财物擅停追击者，斩！战斗结束后，所有战利品充公，按军功大小统一分配，私抢私分战利品者，斩！
大军在途中，一位老者将一个孤儿献给成吉思汗。这少年浓眉大眼，鼻直口方，显得格外精神。老者介绍说少年名叫博罗忽，今年十五岁，善使一根齐眉铁棒，并说他“
百年仇怨，终须了结。蒙古部对塔塔尔部的复仇战争，注定是场灭种灭族之战。深知自己命运的塔塔尔人抱定了拼死一战的决心，抵抗异常激烈。这使素以行动神速、攻击凌厉著称的合撒尔军苦战一天，仍然无法冲开敌人严整的阵地。
天公似乎也不肯作美，入夜时分，狂风大作，暴雨倾盆，双方不得不暂且罢兵回营。
第二天，暴雨转为连绵细雨。在草原上，这种阴雨天气还比较少见。成吉思汗在自己的中路军大帐召集了由各部首领及主要将帅参加的军事会议，商议大军下一步行动。
奉命返回的合撒尔首先向大家扼要介绍了昨日战事，并请示元帅木华黎：“今日是否增调兵马，再行强攻？”
木华黎胸有成竹：“不急，暂且按兵不动。”
合撒尔不解。所有的目光都集中在了木华黎的身上，只见这位年轻的蒙军大元帅双目炯炯地注视着成吉思汗，轻抚腰间宝剑。片刻，将剑锋拉出一半，又推入鞘中，如此三番，成吉思汗含笑点头，目露称许之意。“元帅自去用计，攻守诸事不必请示。”
“谢大汗。”
目送木华黎离去，众人面面相觑，不明就里。只有博尔术、哲列莫知君臣用计，思虑片刻，方有所悟，不由感佩万分。
塔塔尔人在雨中等候了整整一个白天，也没见蒙军方面有任何动静。他们既不敢就此撤回——怕敌人随后掩杀，又不敢贸然进攻——怕遭到敌人冲伏。好不容易捱到天黑，撤回营中刚想吃口饭喘喘气，前营忽然大乱，巡哨来报：蒙军偷袭。
塔塔尔人不得不重新整队迎战。
蒙军似乎有意同塔塔尔人开起了玩笑，一旦塔塔尔人杀出营外，小股蒙军便迅疾消逝在迷蒙的夜色中了。
一夜之间，蒙军几次三番，忽进忽退，扰得塔塔尔人饭不得吃，觉不得睡。
塔塔尔部三位首领都塔惕、阿鲁赤、察干急忙聚在一起，共议对敌之策。依察干之意，就要以其人之道还治其人之身，也派兵袭扰蒙军营地。都塔惕却不同意，他担心如此一来正中成吉思汗诱敌深入或调虎离山之计。毕竟蒙军兵力强盛，塔塔尔军死守犹难保全，主动出击只怕败得更快。
阿鲁赤深表忧虑：“我军本来处于守势，现在打又打不得，耗又耗不起，难道真要坐以待毙吗？”
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