却说上杉家的使臣藤田能登守信吉。
此人好像有特异嗅觉。离开大坂，他骑马走东海道，一路琢磨：
（上杉家已无前途了。）
下一个时代，肯定是由家康统治的天下吧？
（毕竟德川大人是关东二百五十五万石的大大名，纵然与上杉、石田交战一度惨败，还可在关东割据称雄，那么崇高的身分，调动庞大兵力，与各方敌人交战，迟早会有出头发展之日。有道是“大树底下好乘凉”，我现在必须仔细想一想。）
信吉不是上杉家的谱代家臣。
从头说来，他出身关东当地的地侍之家。履历复杂得一言难尽。他于武藏国大里郡用土（今埼玉县）呱呱坠地，父亲在用土有一座小城。当时关东为越后上杉谦信的势力范围，藤田侍奉上杉家。谦信死后，小田原的北条氏势力逐渐扩大，信吉转从北条氏，出仕上州沼田城，挖空心思玩尽权术，成为沼田城的守将之一。天正七年（一五七九）信吉杀死了北条家守城的将士，窃取沼田城，将其拱手送给甲州的武田胜赖，再属武田家，在沼田的金刚院建起了豪宅。武田家为织田信长所灭，织田家的武将、关东探题泷川一益到来，信吉从属泷川。天正十年（一五八二）信长一死，关东发生变动。信吉在沼田坐立不安，带领一族和同党八十三人遁逃，跑到越后，傍依上杉景胜。
信吉毕竟是身经百战的老将，在上杉家立下殊勋，尤其是平定佐渡一国，战功卓着。景胜爱其武才，上杉家转封到会津若松时，赐他大森城，任家老之一。
如今，信吉是一百二十万石上杉家的高级官僚，日月过得从容安定。然而，青年时代作为关东独立的小豪族，每当关东的政治形势发生变化，他就巧妙游动，汲汲于傍依势大力强的一方，同时保留一点自己的独立性。这一点，信吉不同于直江山城守那种官僚出身的人。
（老子是拿自己筷子吃自己饭的人。）
信吉有此自负。他虽无直江那样的教养，却具备战国战乱中幸存地侍的奸诈狡猾与世俗智慧。信吉的直觉迅疾，擅于洞察时势，敏锐得如同动物。
藤田信吉返回会津途中，不断夜泊驿站。他的队伍有骑兵十人、步兵三十人，再包括其他杂役，共有六十余人。
从东海道的舞坂、滨松一带开始，天就一直下雨，到了挂川，雨才小了些。走到金谷，大井川泛滥，人过不去，不得不滞留数日，等待水位降低。
一行人停宿于金谷，租用某富豪宅邸为旅馆，叫来当地的烟花女子，每天吃喝玩乐。
连大白天都将侧屋当作安乐窝，狎妓纵酒。
藤田信吉红脸秃顶，半张脸长满灰白胡须，肤色油亮。看上去有豪杰之气，唯有眼睛异样，像从别人脸上借来似的，又长又细。那双眼睛即便在荒淫之时也没笑过。
信吉冥思苦索：
（本多佐渡守正信拥有老狐般的智慧，在德川家中并不受欢迎，但众人都评价他从不食言。他焉能欺骗我。）
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