土墙仓房的屋檐上，一群燕子叽叽喳喳叫个不停。天色已暗，老燕子似乎还在不断给巢中的小燕子搬运食物。“这可以作为画画的题材吗？”隔着宽敞的中庭，在一间居室里，明智的老臣齐藤利三对客人说。客人是位叫海北友松的画师，不是诹访的人，大约五十岁吧。体格不怎么像画师，沉默寡言。暮色之中，只有在几个大酱仓库的白墙那里还能看到一点儿光亮。
“哎呀，在战争之中突然到访，光是跟您聊一些世外人的闲话……请多原谅，您一定军务繁忙吧。”友松似乎想告辞，开始从坐垫上向后退。“没事啊。”齐藤利三非常稳重，他稳稳坐在那里挽留道：“您好不容易来一趟，怎么能不见一下光秀大人就回去呢？主公回来之后，如果我禀报说他不在的时候您来过，他一定会训斥我为什么不留您。您再稍等一下吧。”他特意谈起新的话题，来挽留这位不速之客。
海北友松现在已经在京都安家，其实他是江州坚田人，也就是说出生在光秀统领的坂本城附近，有这样的渊源。不仅如此，友松以前是个武士，曾供职于岐阜的齐藤家，因此当时就和齐藤利三很熟。因为利三在跟随明智家以前也曾侍奉过齐藤一族中骁勇闻名的稻叶伊予守长通。
友松流浪一段时间之后，开始了画师生活，很明显的原因在于岐阜灭亡了。利三抛却旧主成为明智家的家臣，其中有很复杂的内幕，旧主与光秀之间的纠葛甚至被拿到信长那里接受裁决。可是现在人们都忘记了当时轰动一时的传言，人们看着他那苍白的鬓发，都会尊敬他的重要地位和人品，认为他是明智家不可或缺的人。
信长的营部所在的法养寺，住不下所有的人，因此一部分将士被安排到诹访镇上的百姓家中。明智的队伍驻扎在这个破旧的大酱批发店里，将士们刚刚从数日征战的疲劳中解放出来。房东儿子过来对留守家中的齐藤利三说：“家老大人，您不洗澡吗？武士们包括走卒们都已经用过晚餐了。”
“不，我要等将军回来。”
“将军大人可能会很晚吧？”
“今天啊，营部那边举行庆功宴呢。将军虽然不能喝酒，也要喝不少呢。估计是太高兴了，喝醉酒了吧。”
“那您先用晚餐吧。”
“不不，将军回来之前，我也不想吃饭。但是这样一来，就太对不起好不容易挽留下来的客人了。先把客人带去浴室吧。”
“您是说白天到访的过路画师吗？”
“是啊，他一个人蹲在牡丹花田那里，百无聊赖地看牡丹呢。你过去叫一下他吧。”房东儿子退下去了，然后绕到房后看了一下。海北友松孤单单地抱膝而坐，凝视着盛开的牡丹。过了一会儿，齐藤利三从柴门出去的时候，房东儿子与友松都已不在那里。
其实利三开始有些担心了。主公回来得太晚了。因为是庆功宴，估计今天是一个大盛会，所以会持续很久，尽管如此，他还是感觉到了一些不安。走出茅草顶的大门，就是一条湖畔的大道。诹访湖西面的天空中，夕阳的余晖还有些光亮。齐藤利三站在道旁，朝远处眺望了一会儿。
也没什么好担心的，很快，他的主人就朝这边走来，率领着一群侍臣，牵着马、拿着长枪。然而，随着他的身影临近，齐藤利三的眉毛又拧起来了。因为他感觉到了一种不同寻常的气氛，看上去不像是从庆功宴回来的人。本应当英姿飒爽地骑在马上，那些侍从今天也应当喝醉了酒热热闹闹的，然而光秀却悄然徒步而归。小厮牵着他的马，闷闷不乐地走在后面，侍从们也同样垂头丧气地默默跟在身后。
“我到这里来迎接您了。您累了吧？”利三上前躬身道。
光秀似乎吃了一惊，抬起头来说：“是利三啊！是我考虑欠周，回来晚了，让你担心了。抱歉，抱歉！今天酒吃多了，为了醒醒酒，特意沿湖畔走回来的。虽然脸色有点苍白，不用担心，我现在舒服多了……”
看来他遇到了不快的事情。齐藤利三在主人身边服侍多年，不可能瞒过他。可是他并没有多问，这位老臣费尽心思想要宽慰一下主人，进入寝室后，依然在主公光秀身边照料。
“先坐到那边喝杯茶怎么样？还是换衣服的时候顺便洗个澡呢？”利三到了战场上，足以令敌人闻风丧胆，堪称猛将，此时却不用小厮帮忙，亲自为光秀换衣服。这位老臣如同和蔼的岳父一般照顾自己，光秀心里很清楚，“洗澡啊？是啊，这时候洗个澡也许很爽快吧。”
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