北那惠，西飞驒等等被美浓的山峰包围着。
可儿乡的明智城坐落在明智庄的山间，是一座前代旧式样的山城，任土岐源氏以来长长的家族世代发展，时代洪流变迁，它都保卫着山间的和平。可昨天起这座山城也吐起了烟，到今天清晨，它已完全被笼罩在熊熊烈焰之中。
外城郭、主城堡都已被烧塌。
攻上来的是稻叶山的斋藤义龙的士兵。斋藤义龙攻陷斋藤道三秀龙的居城鹫山，取得斋藤道三秀龙的首级抛入长良川的残余兵部杀到了这里。
明智光安入道原本归属于斋藤道三秀龙，在战乱之时，与侄子十兵卫光秀、儿子弥平治光春一同与稻叶山的反兵作战，怎奈处处败阵，因主公斋藤道三秀龙也已战败，不得已驰回故乡明智庄，以此小城为死地，从前天起死命抵御着反兵的袭击。
“叛徒！”
“有叛徒！”
在烈焰之中，听着自己这方的吵嚷声，光安做好了最后一搏的准备。
他向城内环视，发现唯一还没有着火的地方只有后山的森林了，那里的粮仓和被称为“水渠”的贮水池还没有燃烧起来。
“十兵卫在哪里？找十兵卫过来！”
光安边在死尸之间奔跑，边寻找着还残活着、依旧进行着防守的兵将。
儿子弥平治光春呢？
光安没有呼唤过儿子一声。
“父亲、父亲！”
弥平治在乱军之中发现了自己一直担心着的父亲的身影，跑了过来。光安急问道：“十兵卫呢？十兵卫怎么样了？”
“在乾口门杀敌呢，不管怎么说，他都不后退。”
“怎、怎么丢下他……”
光安嘶哑地训斥了儿子一句，向乾口的坡道跑去。
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