大口吐血的诸葛亮已经料到李福再次来的缘由，不等他开口，便把早已考虑再三的后继人选慎重荐出……
刘禅正在宫中，跟爱妃在一起看歌舞，飞马来报：“丞相吐血，命在旦夕。”
刘禅大惊，哭着说：“如何是好，如何是好？”忙叫来尚书仆射李福，让他代表自己速去探望，并询问诸葛亮以后谁是辅佐自己的最佳人选。
李福领旨后星夜出发，昼夜兼程，赶到五丈原。
见诸葛亮已奄奄一息，李福不禁痛哭失声，他泣道：
“陛下听说你病，大哭不止，差臣来探望，望您好好保重，陛下说朝中、军中都不能没有您。”
诸葛亮听了，心中一阵酸楚，不禁滚下泪来，泣道：
“谢我主垂怜，我也不愿就此走了，先帝遗愿尚未完成，怎奈天命在此，臣也奈何不得。我只有一事放心不下，就是陛下今后依靠谁辅佐的问题。”诸葛亮从枕下拿出一个锦囊，递给李福说：“请交给陛下，一切都在里面了。”
李福接过锦囊，俯下身子，轻声说：“丞相，这也是陛下特地要我问您的。”
亮说：“蒋琬可也。”
李福又问：“蒋琬之后谁接替？”
“费袆。”
“费袆之后呢？”
“……”
李福再问时，诸葛亮已昏厥过去……
“丞相，醒醒。郎中，快传郎中。”
郎中来了，给诸葛亮灌了人参汤，诸葛亮慢慢地又有了点气息，众人才松了一口气。
晚上，阿慧、灵儿守在床旁，诸葛亮说：“灵儿……过来，让阿爸再亲亲你……”
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