转眼大冢来釜山已经两个月了，他住在海边的一个渔村里，寄宿在一个渔民家里，渔民家有一儿一女，男主人像村里其他渔民一样出海捕鱼，女主人在家里缝补一些破鱼网。大冢来到他们家后，便经常在附近走动，有时一连出去几天，主要是勘察釜山沿海军事布防情况，大冢绘了张地图，关键的部位做了标记。大冢还给出海渔民些钱，让他们帮助打听对岸日本发生的情况，闲暇时，大冢便教渔民家的孩子一些剑法，大冢给他们俩人各做了把木剑，两个孩子都爱不释手。小女孩八岁，男孩六岁，两个孩子都天真可爱。
有时候清早大冢起床晚点的时候，两个孩子会蹑手蹑脚走到大冢门前，然后大冢会听到两个孩子在屋外互相推搡的声音，过了一会，“砰！”的一声，门被撞开了，两个孩子撒腿就向外跑。大冢半躺在床上，向他们吆喝，两个孩子立刻跑到大冢床边来，呈现在大冢面前的是两张天真无邪的笑脸，小男孩还会跑到大冢床上嬉耍。每次大冢从外面回来，两个孩子老远看见后，都会兴奋的跑过来扑到大冢的怀里，每到这个时候，大冢都会感到异常温暖。
这天傍晚大冢像往常一样回到村里，刚到村头大冢就觉得不对，昔日村口的热闹被安静所取代，一阵风吹过来带来了血腥味，大冢慌忙向村里奔去，跑进村子，眼前的一幕令大冢晕溃，村里到处都是尸体，大部分房子都被焚毁，大冢只感觉到两腿发软，浑身发冷，大冢慌忙向寄宿那家跑去，最担心的事情终于发生了，一家四口全部被杀死在屋内，两个孩子死时面带哭容。大冢跪在地上，紧握战刀，大叫一声，浑身颤抖。正在此时，大冢听见屋外有人说日语，大冢冲了出去，只见四个日本兵拿着刀站在院子里，他们看见拿刀的大冢，立刻紧张起来，大冢不由分说提刀冲了过去，杀完四个人后，大冢感到浑身脱力，他害怕有更多的日本兵到来，便把房屋推倒，将一家四口的尸体掩埋。大冢跑到附近的一个山头，拿出望远镜向海面望去，只见海上是密密麻麻的日本船只。
此时，对马岛宗氏家督宗义智率领宗军正在攻打釜山城，釜山佥使是六十岁的西人党郑拨，釜山城内守军四千人。
宗义智的五千人马集结在釜山城下，宗义智在城下对郑拔喊道：“郑拔，速速打开城门，可免你一死，不然天军攻城，尔等死无葬身之地。”
“宗家老头，你可知脸耻否？去年汝来釜山劝降不成，如今却使用下三滥的手段，我国乃礼仪之邦，岂容你等小民践踏，战死易，投降难。”郑拔对宗义智喊道。
宗义智羞恼成怒，随即下令攻城，数千日军架起梯子开始攻城，朝军用佛朗机火炮和弓箭、石块在城上阻击，还有的朝军将带刺的檑木用绳子拴住不断拉放打击爬上来的日军。釜山城年久失修，日军在铁炮的掩护下迅速爬上城墙与朝鲜军厮杀在一起，郑拔指挥着众人阻击登上城头的日军，在日军铁炮的射击下，朝军纷纷后撤，郑拔眼见朝军后撤，心中着急，亲自抡起大刀砍杀冲过来的日本兵，被铁炮击中胸部而死。宗义智带着人马冲进城内，朝军和百姓在城内用弓箭和鸟铳、石块跟日军展开巷战，四千朝军全部战死。日军对城内百姓的屠杀随即开始，三万多百姓被赶到一起集中被屠杀，老人、妇女、小孩皆未能幸免，杀光釜山城内百姓后，宗义智手下士兵又将城内所有房屋付之一炬。
在宗义智攻打釜山的时候，小西行长的部队正对多大浦镇展开攻击。多大浦镇佥使尹兴信组织城内军民抵抗，城内居民不断地将檑木、石块搬到城墙上，佥使尹兴信指挥军民打退了日军数次进攻，城下日军死伤惨重，小西行长大怒，亲自指挥着全军攻击，城下日军用铁炮轮番向城上射击，城上守军被铁炮压制住，日军终于登上城头，尹兴信带领剩下朝军和百姓转入城内跟日军展开巷战，经过激烈的巷战城内五百守军无一投降全部战死，佥使尹兴信战死，攻下多大浦镇的日军照例对城内居民进行了屠杀。
攻下釜山和多大浦镇后，小西行长随即命令攻打釜山东北部重镇东莱。
四月十六日凌晨对东莱的战斗打响了，东莱府使宋象贤率领城内五千守军依托坚固的东莱城据守，密密麻麻的日军像蚂蚁一样向上爬，城上朝军用佛朗机炮猛轰日军，并用连发弩机向攀城日军射击，还有一排排削尖的竹排用石块拴住向日军撞去，撞完后再用绳子将竹排拉上来。在朝军不断打击下，攻城的日军纷纷从空中坠了下去。小西行长在城下督促日军不断往上攻，攻城日军拿着盾牌和倭刀向城上爬去，城下日军用铁炮掩护，宋象贤指挥朝军将成桶的煤油浇下，然后用火箭向下射击，攻城的日军和城下的铁炮手立刻葬身火海之中，日军纷纷后撤。小西行长随即命令预备队上前，数百名预备队呐喊着向前冲，刚冲到城下，城上朝军“哗啦”一声端着弓箭和鸟铳露出脑袋，城下日军吓的纷纷后撤，小西行长忙命众人举着刀阻止前锋日军撤退。小西行长对着攻城日军喊道：“关西的勇士们，我们漂洋过海来到这里不易，不能就这么退回去，为了国家，为了太阁，为了子孙，也为了你们自己，战斗吧！”
日军又重新架起梯子开始攻城，并抬着巨木撞击城墙，战斗一直进行到傍晚，朝军箭矢、弹药耗尽，日军攻入城内，成群的铁炮手追着朝军打，大部分朝军都被射杀在城内，小部分逃出城去，宋象贤带着众人跟日军搏斗，最终，宋象贤跟十几名残存的朝鲜兵被日本兵包围，浑身鲜血的宋象贤和残存的朝鲜士兵自杀而死。
东莱失陷后，梁山、昌原、密阳、大邱等地的守军纷纷后撤，沿途民众纷纷撤入山里。如此同时第二军团的加藤清正，第三军团的黑田长政也在釜山登陆，三路兵马为了抢功，按照既定路线马不停蹄杀奔汉城而去，黑田长政沿左路出昌原、清州，小西行长沿中路出尚州、忠州，加藤清正沿右路出蔚山、庆州。
大冢来到汉城时，整个汉城已经乱成一锅粥，大臣们都认为应该立即向大明求援，左议政柳成龙更是竭力主张，领议政李山海奏道：“殿下，臣以为目前还没到向大明求援的时候，一则倭寇锐气正盛，过不多久，倭寇进攻速度就会降下来，二则往北还有汉江、临津江等天险阻隔，三则可以到各地招募义军，在后方骚扰敌军，迟缓敌军进攻速度。”宣宗思忖片刻道：“先派使臣将目前的情况告知大明，至于向不向大明求援，看情形再说吧。”
朝鲜王廷随即任命李镒守尚州，申砬守忠州。
庆尚道巡边使李镒率兵两千向尚州奔来，途中遇到从尚州撤退的守军，两军合在一处有三千多人，来到尚州城外，工事刚刚挖好，小西行长的先锋部队就已经抵达。宗义智带着众人向尚州城跑去，此时的尚州大概是座空城吧，拿下尚州就是忠州，拿下忠州就是汉城，宗义智这样想到。
突然前方出现障碍，宗义智挥手令众军停下，日军正在观察前方动静的时候，突然从两边的树林的有无数支箭飞了过来，两边的日军纷纷倒地，接着，前方障碍处又出现数排朝鲜军，这些朝鲜军拿着火铳或弯弓搭箭，四周如雨的箭镞和枪弹飞了过来，日军没命的往后跑，冲撞了随后赶来的小西行长部。小西行长指挥着众人摆成一个长方形的阵列，两边和前方都是盾牌军，铁炮手在中间，日军顶着箭雨向前冲，中间的铁炮手开火，企图冲破朝军的防线，眼看日军逼近，李镒命令一千朝军出击。这一千朝军举刀向日军队列中冲去，日军阵形立刻大乱，日军纷纷后撤，朝军在后掩杀。
小西行长拉开瞭望镜看了看远处和四周的情况，到了夜晚，小西行长命宗义智带两千兵马绕道李镒后方，突然发动袭击，小西行长随即带领大部队发动正面袭击，前后夹击，朝军大败，开始四散逃跑，李镒带着几百名朝军北遁。
三道巡边使申砬率领五千从北方调过来的骑兵杀奔忠州而去，沿途尽是北遁的士兵和逃难的百姓，得知尚州失守后，申砬督促众军向忠州方向急速前进。大军来到忠州城外，申砬拿出瞭望镜向南看去，只见遍野的日军正向忠州拥来，申砬随即命众人摆好阵型。
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