放眼天庭，巨灵神也是个名头响亮的先锋大将，法力高强，力大无穷。
但是与猴子交手，只几个回合，就被猴子劈头一棒，把宣花斧打成两截，败阵而逃。
猴子也不追赶，否则追上去一棒子，巨灵神就得当场毙命，笑道：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回到天上，径见托塔天王，下跪道：“弼马神通广大，末将战他不得，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”
旁边闪出哪吒太子，道：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”
李天王也就是那么一说，听了哪吒的意见，点了点头，着哪吒出战。他手下能用的先锋大将本就不多，把巨灵神斩了，以后用谁去？
花果山前，哪吒叫战。
猴子一看是个少年，笑着问道：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
猴子笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌↓旗上的是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依。若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字，心说这妖猴好生猖狂！
哪吒喝道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”
猴子道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”
哪吒一挑眉，有些动怒。大喝一声，叫“变！”
即变作三头六臂，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。
猴子见了。笑着道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”
接着，也喝声“变”，也变作三头六臂，把金箍棒晃了一晃，也变作三条，六只手拿着三条金箍棒，与哪吒斗了起来。
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